PETROPERÚ obtiene consentimiento de tenedores de bonos para extender el plazo de entrega de sus estados financieros 2021.

Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe PETROPERÚ logró en la víspera el consentimiento de los tenedores de bonos para la prórroga de la entrega de sus Estados Financieros Auditados 2021 (EEFF 2021) a setiembre del presente año. Ello, luego del anuncio del consent solicitation presentado el 23 de mayo del presente. De esta forma, concluyeron exitosamente las gestiones realizadas en el proceso de recuperación de la sostenibilidad financiera de la empresa, y la confianza de los mercados internacionales de deuda.

Las gestiones para cumplir con este importante objetivo fueron realizadas por un equipo de PETROPERÚ presidido por el Ing. Humberto Campodónico Sánchez, presidente del Directorio, la Sra. Cristina Fung Quiñones, gerenta general y el Sr. José Olivares Canchari, miembro del Directorio. Adicionalmente, se contó con la participación del Sr. Alex Contreras Miranda, Viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los bancos Citigroup, HSBC y Santander, como bancos agentes del proceso.

Las condiciones de la solicitud de consentimiento contemplan el pago de una tasa de 1.5 dólares por cada 1,000 dólares, así como la necesidad de contar con la aprobación de la mayoría simple de los tenedores de bonos. Esta transacción ha contado con la aprobación del 95.86% de los tenedores de los bonos que vencen en el 2032 y la aprobación del 87.50% de los tenedores de los bonos que vencen en el 2047.

Cabe recordar que PETROPERÚ realizó emisiones de bonos en los mercados internacionales de deuda, en el año 2017 por US$ 2,000 millones (vencimiento 2032 y 2047) y en el año 2021 una reapertura de los bonos con vencimiento 2047 por US$ 1,000 millones adicionales.

De esta forma, la nueva Administración –que asumió el 2 de abril del presente año– ha dado un paso fundamental para revertir las serias consecuencias generadas por la no presentación de los EEFF 2021, debido a que la anterior gestión no logró un acuerdo con la sociedad auditora Price Waterhouse Coopers (PwC).

Ante esta situación, la nueva Administración restableció los lazos con PwC y se firmó un contrato con la mencionada firma auditora el 3 de mayo pasado. Ello abrió el camino para las exitosas gestiones realizadas ante los bonistas en Nueva York y los bancos acreedores del préstamo avalado por CESCE en Madrid.

Con estos importantes resultados se espera que mejore la perspectiva de PETROPERÚ en el mercado financiero.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

English translation
PETROPERÚ obtains consent from bondholders to extend the deadline for delivery of its 2021 financial statements.

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe PETROPERÚ obtained the consent of the bondholders the day before to extend the delivery of their 2021 Audited Financial Statements (EEFF 2021) to September of the present year. This, after the announcement of the consent solicitation presented on May 23 of the present. In this way, the steps taken in the process of recovering the financial sustainability of the company, and the confidence of the international debt markets, were successfully concluded.

The steps to meet this important objective were carried out by a PETROPERÚ team chaired by Eng. Humberto Campodónico Sánchez, Chairman of the Board of Directors, Mrs. Cristina Fung Quiñones, General Manager, and Mr. José Olivares Canchari, member of the Board of Directors. Additionally, Mr. Alex Contreras Miranda, Deputy Minister of Economy of the Ministry of Economy and Finance (MEF) and the banks Citigroup, HSBC and Santander participated as agent banks in the process.

The conditions of the consent request contemplate the payment of a fee of 1.5 dollars for every 1,000 dollars, as well as the need to have the approval of the simple majority of the bondholders. This transaction has had the approval of 95.86% of the bondholders maturing in 2032 and the approval of 87.50% of the bondholders maturing in 2047.

It should be remembered that PETROPERÚ made bond issues in the international debt markets, in 2017 for US$2,000 million (maturity 2032 and 2047) and in 2021 a reopening of the bonds maturing in 2047 for an additional US$1,000 million.

In this way, the new Administration -which took office on April 2 of this year- has taken a fundamental step to reverse the serious consequences generated by the non-submission of the 2021 financial statements, due to the fact that the previous administration did not reach an agreement with the auditing company Price Waterhouse Coopers (PwC).

Given this situation, the new Administration reestablished ties with PwC and a contract was signed with the aforementioned auditing firm on May 3 last. This paved the way for the successful negotiations with the bondholders in New York and the creditor banks of the loan guaranteed by CESCE in Madrid.

With these important results it is expected that PETROPERÚ’s perspective in the financial market will improve.

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

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